Unser Service für Ihre Rendite:

persönlich

Sie bekommen feste Ansprechpartner, da bei uns kein ständiger Wechsel der Berater und Strukturen betrieben wird.

Die überschaubare Kundenanzahl ist die Grundlage für unsere individuelle Betreuung.

Sie als Kunde stehen im Fokus aller Aktivitäten.

kompetent

Unsere langjährige Erfahrung im Wertpapierbereich, ständige Fort- und Weiterbildungen und die Nutzung der Medien und des Researchs diverser Investmenthäuser vervollständigen unsere Verbindungen zu einem weit verzweigten Netzwerk, das durch den Einsatz professioneller Vermögensverwaltertools unseren Kunden zugute kommt.

unabhängig

Unsere Unabhängigkeit bedeutet, dass wir nur unseren Kunden verpflichtet sind.

Wir haben die freie Auswahl unter den Investmentinstrumenten nach den Ertrags-, Risiko- und Kostenkriterien. So entstehen keine Interessenkonflikte zwischen Kunde und uns als Vermögensverwalter.

sicher

Bei uns ist der Kunde sicher, da Konto und Depot einen geschlossenen Kreislauf bilden. Auszahlungen sind nur auf ein vom Kunden festgelegtes Konto bei seiner Hausbank möglich. So erhalten wir vom Kunden lediglich eine eingeschränkte Dispositionsvollmacht, also keine Verfügungsvollmacht.

transparent

Unsere Kunden erhalten sämtliche Wertpapierabrechnungen wahlweise unmittelbar per Post oder können diese über ihren online-banking Zugriff einsehen. Der Status ihrer Finanzen ist ebenfalls jederzeit über das Internet einsehbar. Monatlich wird ein Finanzstatus erstellt und wahlweise per Post zugeschickt oder über das Internet bereitgestellt.
Weitere Vermögensübersichten können auf Wunsch kostenlos zugesandt werden.

flexibel

Durch unsere weitreichenden Kontakte und die Anbindung an die modernen Netzwerke der Datenverarbeitung können wir auf Marktveränderungen sofort reagieren.

Dabei sind wir bei der Wahl der Investmentprodukte objektiv, also nicht an bestimmte Anbieter gebunden.

nachhaltig

Wir bieten beim Vermögensaufbau einen langfristigen Planungshorizont.

Herr Diehl, Herr Klemens , Herr Kretsch, Herr Nagel, Herr Scheen und Herr Seng sind Ihre sechs festen Ansprechpartner.

Kein ständiger Wechsel bei den Gesprächspartnern und kaum Kundenfluktuation sind die Grundlagen für unsere nachhaltige Vermögensplanung.